算力需求持續(xù)增長(zhǎng)

觀察微信等熱門應(yīng)用，我們注意到，國(guó)民級(jí)軟件對(duì)模型的依賴正逐步加深。我國(guó)微信用戶數(shù)已突破13億，如此龐大的用戶基數(shù)頻繁使用模型，導(dǎo)致對(duì)推理等算力的需求大幅增加。隨著應(yīng)用需求的不斷增長(zhǎng)，無(wú)論是內(nèi)容制作還是智能交流，每時(shí)每刻都在消耗著大量的算力。目前，算力行業(yè)正面臨一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇。

如今，人們已習(xí)慣于從眾多應(yīng)用中快速獲取信息，輕松交流，這都得益于強(qiáng)大的計(jì)算能力。科技進(jìn)步的腳步從未停歇，未來(lái)將出現(xiàn)更多新穎的應(yīng)用，對(duì)計(jì)算能力的需求也將不斷上升。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在接下來(lái)的幾年里，隨著應(yīng)用的普及，計(jì)算需求將急劇增長(zhǎng)，計(jì)算行業(yè)的發(fā)展前景被普遍看好。

海外資本開支積極

海外云計(jì)算服務(wù)商在人工智能迅猛發(fā)展的潮流中并未放緩腳步，即便已經(jīng)推出了R1模型，它們依舊持續(xù)加大資金投入。眾多跨國(guó)公司普遍看好算力技術(shù)的未來(lái)潛力，紛紛投入大量資金以打造更為強(qiáng)大的算力基礎(chǔ)設(shè)施。他們深知，在全球科技競(jìng)爭(zhēng)的大局中，強(qiáng)大的算力是至關(guān)重要的競(jìng)爭(zhēng)資源之一。

海外這種積極的參與態(tài)度給國(guó)內(nèi)的內(nèi)容服務(wù)提供商帶來(lái)了挑戰(zhàn)，同時(shí)也帶來(lái)了新的靈感。為了在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，國(guó)內(nèi)的內(nèi)容服務(wù)提供商也需跟進(jìn)，增加對(duì)人工智能領(lǐng)域的投入。這種全球性的資金流動(dòng)將推動(dòng)算力行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，從而為科技進(jìn)步奠定更堅(jiān)實(shí)的基石。

阿里引領(lǐng)投資熱潮

阿里增加了對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，這一舉措如同平靜湖面投下一顆巨石，泛起層層漣漪。作為我國(guó)科技領(lǐng)域的佼佼者，阿里在AI領(lǐng)域不斷布局戰(zhàn)略。公司加大資金投入，致力于建設(shè)更高級(jí)別的數(shù)據(jù)中心，提升AI的計(jì)算水平。此舉不僅滿足了自身的戰(zhàn)略需求，還為其他企業(yè)樹立了榜樣。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動(dòng)下，CSP公司對(duì)IDC行業(yè)投入了更多資金。這一行動(dòng)有效促進(jìn)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。從2015年到2018年，IDC市場(chǎng)規(guī)模的年增長(zhǎng)率超過(guò)了30%。AI時(shí)代的到來(lái)，使得阿里公司成為了新一輪投資潮流的引領(lǐng)者。受此影響，騰訊和字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)可能效仿，增加對(duì)AIDC領(lǐng)域的投資，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈需求的增長(zhǎng)。

盈利途徑與借鑒經(jīng)驗(yàn)

AI大模型在賺錢方面比較困難，需要通過(guò)付費(fèi)等方式。因此，一些模型選擇開源。這表明，與實(shí)際應(yīng)用緊密結(jié)合是AI大模型盈利的關(guān)鍵。以智能客服為例，它們與企業(yè)業(yè)務(wù)緊密合作，為企業(yè)提供服務(wù)并收取費(fèi)用，以此實(shí)現(xiàn)盈利。

回望“互聯(lián)網(wǎng)+”的演進(jìn)歷程，當(dāng)時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正逐步從消費(fèi)市場(chǎng)延伸至產(chǎn)業(yè)界。CSP服務(wù)商通過(guò)提供云計(jì)算服務(wù)，成功實(shí)現(xiàn)了收入的顯著增長(zhǎng)。盡管起初并未確定具體的業(yè)務(wù)落地方式，但為了不被市場(chǎng)淘汰并抓住云服務(wù)帶來(lái)的收入機(jī)遇，服務(wù)商們依然熱情投身于IDC的投資建設(shè)。現(xiàn)在，大型AI模型正努力尋找應(yīng)用渠道并擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，這與過(guò)去的情況頗為類似，為CSP企業(yè)的成長(zhǎng)指明了方向。

應(yīng)用場(chǎng)景加速算力需求

近期，服務(wù)器因訪問(wèn)量突增變得非常忙碌。微信的加入對(duì)緩解算力不足有一定幫助。微信擁有13億用戶，它不僅吸引了更多用戶，還豐富了生態(tài)體系，減輕了算力負(fù)擔(dān)。越來(lái)越多的人開始通過(guò)微信使用相關(guān)模型，這使得服務(wù)器壓力得到了有效分散。

國(guó)產(chǎn)大型模型以低成本和開源優(yōu)勢(shì)，助力國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)不斷取得進(jìn)展。眾多國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)商的加入，使得終端應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)算力的需求預(yù)計(jì)將顯著增加。這一趨勢(shì)將助力我國(guó)在算力領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主掌控，同時(shí)，光模塊、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)投資潛力逐漸凸顯，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

券商推薦投資方向

國(guó)泰君安提出，應(yīng)關(guān)注阿里IDC產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司，并推薦了以下順序：首先是光模塊，其次是IDC，接著是交換機(jī)，然后是液冷技術(shù)，最后是電源。這些環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中極為重要。光模塊主要功能是將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸起著關(guān)鍵作用；IDC是承載計(jì)算能力的核心；交換機(jī)負(fù)責(zé)保證數(shù)據(jù)交換的順暢；液冷和電源技術(shù)則確保了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)作。

民生證券提到，算力行業(yè)正迎來(lái)重要的成長(zhǎng)時(shí)機(jī)。同時(shí)，有人強(qiáng)調(diào)，需特別重視我國(guó)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片設(shè)計(jì)部分，尤其是像寒武紀(jì)、海光信息這樣的AI芯片行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。這些AI芯片是算力的核心，對(duì)我國(guó)算力的發(fā)展至關(guān)重要。

在算力領(lǐng)域，你認(rèn)為哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)潛力巨大？歡迎留下你的看法，點(diǎn)贊并分享這篇文章。